受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响，今年上半年中国国内新能源汽车产量及动力电池装机量同比均降幅较大，近乎腰斩。动力电池应用分会研究部统计国家工信部合格证数据显示，2020年上半年国内新能源汽车产量约35.2万辆，同比下降42.2%；搭载动力电池装机量约17.5GMh，同比下降41.7%。

从月度装机量表现来看，2020年动力电池装机量从2月开始呈逐渐增长趋势，同比降幅逐渐收窄。

图1:2020年1-6月动力电池装机量走势 单位：GMh

数据来源：动力电池应用分会研究部

一、动力电池装机量向头部靠拢

统计显示，2020年上半年在我国新能源汽车市场实现装机的企业有59家。其中，排名前20的企业装机量合计达17.3GMh，占比98.7%，几乎占据上半年动力电池装机量的全部份额。

从装机占比来看，前10企业的装机量占比均超1个百分点，合计占比93.7%，较上年同期提升6.3个百分点，动力电池装机量进一步向头部靠拢。

图2:2020年上半年动力电池装机量排名前20强企业

数据来源：动力电池应用分会研究部

二、外资电池生产企业加速渗透  市场格局重构

今年上半年中国市场排名前20企业中，装机量同比实现增长的企业仅有5家，分别是LG化学、中航锂电、松下、塔菲尔、万向一二三，其余15家企业同比均为负增长。

其中，外资电池生产企业LG化学、松下在今年特斯拉（上海）开始量产交付带动下，在中国市场实现装机量大幅增长，跻身中国国内装机量前十阵营。LG化学更是赶超比亚迪，位居第二名。外资电池生产企业的加速渗透，使得我国动力电池市场格局发生较大变量。

中航锂电今年上半年装机量为760.0MWh，同比增长53.6%，排名由上年同期第8名上升至今年第4名。其主要专注于乘用车领域，主要客户有重庆长安、广汽乘用车、金康新能源等。

塔菲尔今年上半年装机量为235.1MWh，同比增长14.7%，排名由上年同期第19名上升9个位次至今年第10名，位次提升较快，成功跻身国内装机量排名前10行列。其技术路线为三元，电芯外形全部为方型，主要客户有威马汽车、速达电动、东风柳州等。

万向一二三今年上半年装机量93.9MWh，同比增长47.3%，排名由上年同期的前20名之外，跻身前20强。其电芯外形全部为软包，主要客户有上汽、奇瑞、神龙汽车等。

另外，对比2019年同期，今年新晋前20强的企业有5家，除上述提到的LG化学、松下、万向一二三3家企业以外，还有盟固利和三洋电机2家企业。而卡耐、联动天翼、银隆新能源、安驰新能源、河南锂动5家企业则掉出前20强。

图3：2020年上半年与2019年同期前20强企业对比

数据来源：动力电池应用分会研究部